Business Contact Manager cho Outlook - làm cách nào để sử dụng nó?
Các quy trình kinh doanh và khách hàng có thể được quản lý bằng "Trình quản lý liên hệ công việc" trong Outlook. Chúng tôi giải thích làm thế nào bạn có thể sử dụng nó.
Sử dụng Business Contact Manager - cách thức hoạt động
Trong các bước sau, chúng tôi sẽ giải thích cách sử dụng phần mềm CRM trong Outlook.
- Tải xuống tiện ích mở rộng từ Microsoft Store và cài đặt nó.
- Bắt đầu Outlook và nhấp vào "Business Contact Manager" ở dưới cùng bên trái.
- Bây giờ bạn đã đạt đến cái gọi là bảng điều khiển. Ở đây bạn có một cái nhìn tổng quan về tất cả các chức năng.
- Nhờ chức năng liên hệ mở rộng trong BCM, bạn có tất cả các liên hệ kinh doanh của mình trong chế độ xem - và cả trong các biểu diễn minh họa như đồ họa, sơ đồ hoặc báo cáo.
- Trong lịch sử liên lạc, bạn có một cái nhìn tổng quan về tất cả các nhiệm vụ, ghi chú và email, bất kể chúng đã được hoàn thành hay vẫn đang chờ xử lý.
- Số liệu bán hàng của nhân viên có thể được hình dung trong quản lý liên lạc.
- Bạn quản lý tất cả các dự án trong các nhiệm vụ dự án. Tại đây bạn có thể xem dự án nào đã được chỉ định cho nhân viên nào và tình trạng hiện tại. Bạn sẽ thấy điều này trong một cái nhìn bảng rõ ràng.
- Chức năng báo cáo cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về số liệu kinh doanh, cơ hội bán hàng và bán hàng. BCM chứa nhiều mẫu báo cáo khác nhau, bạn có thể thiết kế theo mong muốn của mình.
Mẹo về Office: Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cấp quyền cho người dùng khác trong Outlook.